Лонг

Шорт

Термин “шорт” произошел от английского short – короткий. В разговоре используют разные вариации: короткая продажа, короткая сделка, короткая позиция, сделка шорт и пр.

Понятие короткой позиции

Суть торговли в следующем. Инвестор предполагает, что котировки акции компании А будут снижаться. Он берет в долг необходимое количество ценных бумаг у своего брокера и продает их по текущей цене. Далее выжидает момент, когда котировки снизятся, покупает по сниженной цене и возвращает бумаги брокеру. Разницу в стоимости кладет в карман.

На словах выглядит все просто и понятно. Но на практике операция очень рискованная. О рисках мы еще поговорим ниже. Но главный из них – это то, что ни один инвестор не может с вероятностью 100 % знать, куда двинется котировка.

Иногда один твит большого политика может обрушить или возвысить как ценную бумагу, так и весь фондовый рынок. Тогда все выводы по фундаментальному или техническому анализу окажутся бесполезны. А иногда макроэкономические показатели указывают, куда двинется рынок. В этом случае инвестор должен обладать определенными знаниями, чтобы верно расшифровать их значения и определить направление.

Есть такое понятие – игра на понижение. На мой взгляд, оно отражает суть стратегии. Это игра в прогнозистов, аналитиков и просто любителей адреналина. Иногда получается выигрывать, а иногда и не везет. Стратегия шорт активно используется в трейдинге. Главное, чтобы инвестор шел на риск сознательно и был готов к проигрышу.

Механизм игры на понижение

Для понимания механизма игры на понижение приведу простой бытовой пример. Возьмем такой сезонный продукт, как сноуборд. Цена на него растет в преддверии зимы и падает в конце сезона. Допустим, вы берете у владельца сноуборд (он все равно у него простаивает, потому что тот пересел на горные лыжи) в декабре и продаете его. Когда наступает весна, покупаете аналогичный, но дешевле. Возвращаете соседу сноуборд. Разницу между ценой продажи и покупки берете себе.

Точно так же действует трейдер, который хочет зашортить акцию. Допустим, он прочитал аналитические отчеты экспертов, провел свои исследования и расчеты и определил, что компания Яндекс сильно переоценена и в ближайшем будущем ее ждет падение стоимости акций.

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

На 3.12.2020 котировка равна 5 230 руб. Трейдер берет у брокера 100 акций в долг. Для этого надо:

• убедиться, что брокер дает ценные бумаги Яндекса для открытия короткой позиции;
• в торговом терминале обозначить количество и нажать кнопку “Продать”.

После открытия сделки на брокерском счете трейдера появится запись о поступлении 523 000 ₽ и минус 100 акций Яндекса. Через какое-то время прогнозы оправдались и котировка снизилась до 5 100 ₽. Инвестор покупает 100 бумаг на сумму 510 000 ₽ и возвращает их брокеру. Разницу в 13 000 ₽ (523 000 – 510 000) забирает себе. В примере не учтены комиссии брокера и биржи, налоги.

Посмотрите график Башнефти. Если кто-то из аналитиков предсказал, что в феврале 2020 г. начнется обвал цен, то на самом пике он мог продать акции за 1 860 ₽. А уже в марте ценные бумаги торговались по 1 041 ₽. Прибыль составила более 800 ₽ с одной штуки.

Короткая позиция (short position)

Короткая позиция — продажа торгового инструмента с намерением откупить его после снижения цены.

Трейдеров и инвесторов, работающих на ожидании понижения цены называют медведями. Медвежий рынок — ситуация, когда курс финансового инструмента постоянно в течение определенного промежутка времени. В этот момент времени короткие позиции преобладают на рынке, а LOW цены постоянно обновляется. Открытые лонговые позиции и быки несут убытки на падающем рынке.

У короткой позиции есть одна особенность. Для открытия шорта трейдеру необходимо продать то, чего у него нету: акции, фьючерс, валюту.

При открытии позиции в шорт брокер предоставляет необходимый финансовый инструмент в займы для продажи на бирже. За предоставленные в долг ценные бумаги или другие активы большинство брокеров берут проценты. Размер процентной ставки на рынке от 9 до 15% годовых у разных брокеров. Если позиция в шорт была открыта на одну торговую сессию, то ставка процента будет разделена на 365. Получается довольно небольшая сумма в процентном соотношении, которую трейдер должен уплатить брокеру, однако для долгосрочных инвестиций короткая позиция при прочих равных принесет меньшую доходность.

Для длинной позиции (лонг) рост актива на 20% принесет инвестору доходность 20%. Если актив упал на 20%, а у трейдер открыта короткая позиция в течении года, то его прибыль составит около 10%, так как еще 10% потребуется заплатить брокеру. Поэтому большинство крупных инвестиционных фондов и инвесторов преимущественно держат в своем портфеле активы в лонг (длинные позиции).

Открыть короткую позицию можно ордерами sell market (продать по текущей цене) или sell limit (для получения необходимой цены). Чтобы закрыть короткую позицию после получения прибыли, трейдеру необходимо выставить лимитную заявку в стакан или откупить по рыночной цене актив. Для этого используются ордера buy limit или buy market. Заемный актив возвращается брокеру автоматически и незаметно для трейдера.

Новичкам не рекомендуется начинать торговать в шорт на финансовых рынках. С этим связаны определенные риски. Во-первых, трейдер всегда несет дополнительные расходы на оплату процентов за пользование проданным активом. Во-вторых, в определенные моменты биржа (или брокер) может наложить временные ограничения на продажу конкретного актива. Причины бывают разные: цена на акцию или индекс слишком быстро упала, и появляется так называемая «планка», когда торги временно приостанавливаются. Или на рынке подавляющее большинство медведей, кто играет на понижение в данном финансовом инструменте, спроса от быков практически нет, и чтобы цена не упала вертикально вниз биржа также может наложить временные ограничения на продажу и открытие коротких позиций.

Следует отметить специфику большинства активов — падение зачастую происходит быстрее и на большее число процентов, чем рост. История знает много событий, когда биржевые индексы падали на 10-15% и совсем единичные случаи, когда индексы смогли вырасти за торговую сессию даже на 5-7%.

С короткими позициями связано очень много историй и легенд в трейдинге. Много известных инвесторов заработали свои миллионы долларов именно на продажах финансовых инструментов. Сняты фильмы, например, «Игра на понижение», написаны книги, одна из них «Воспоминания биржевого спекулянта», в которой много внимания также уделяется трейдингу в шорт.

Народный рейтинг брокеров:

• BINARIUM

  Самый лучший и надежный брокер бинарных опционов! Огромный раздел по обучению. Идеально для начинающих трейдеров! Бесплатный демо-счет и денежный бонус за регистрацию:

• ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  EVOTRADE

  Бонусы для новых трейдеров до 5000$, сигналы, стратегии и быстрый вывод заработанных денег!

Насколько прибылен шортинг на бирже?

Хоть для медвежьей стратегии и присуща группа значимых недостатков и настораживающих особенностей, но она остаётся для криптовалютного рынка очень эффективной, иногда супердоходной методикой. Для лучшей эффективности нужно развивать умение грамотно распознавать назревающие развороты восходящего тренда. и коррекционные колебания на нисходящих тенденциях.

Статистические наблюдения практикующих трейдеров свидетельствуют о доходности грамотного шортинга криптовалютами на биржах до 10-11,5% от величины ордера, открытого в правильный момент. Также важна фактическая выгода использования кредитного плеча (маржинальный криптотрейдинг), который позволяет существенно расширить объём сделки. Это приумножает размер потенциальной прибыли. Данная опция на криптовалютных биржах расширяет возможности спекулянтов, не обдающих пока крупными капиталами.

При всей заманчивости торговли по шорт позициям нужно всерьёз воспринимать мнения профессиональных спекулянтов относительно такой тактики торговли. Они верно предостерегают о сложности регулярного открытия успешных short-ордеров. Нужна уверенность, способность точно прогнозировать, умение анализировать рынок. Для шортинга криптовалют предпочтительно выжидать развития отчётливо нисходящего тренда по торгуемой монете.

Профессиональные советы для новичков

С особенной осторожностью и избыточным вниманием рекомендуется новичкам использовать шортинг криптовалют. Есть множество наставлений и поучительных советов для малоопытных трейдеров, которые выбрали медвежью стратегию торговли на бирже цифровых монет

Наиболее правильные и актуальные указания привожу ниже:

• Торговать на криптобирже шорт позициями следует сугубо биткоином либо популярными альткоинами, не покидающими ТОП-50 криптовалютного рейтинга минимум 2-3 года;
• Максимально подробно изучите историческую карту поведения цены выбранного криптоактива. Выявите причины сильных колебаний цены, проанализируйте особенности увеличения волатильности, изучите поведение рынка при новостных публикациях и т.п.;
• Определите для себя наиболее чёткие моменты совершения сделок. Открывайте шорт позиции только в такие моменты;
• Разумно используйте заёмные средства, и аккуратно торгуйте с плечом;
• Занимайтесь торговлей на понижение лучше с небольшим запозданием, чтобы предотвратить вхождение в крипторынок по ложному сигналу;
• Закрывайте ордера для фиксации профита желательно чуть раньше формирования восходящей тенденции. Так удастся получить доход. Когда из-за корысти трейдер пытается «сорвать» больший куш, часто сделка завершается крошечным профитом или отрицательным результатом. Развороты бывают крайне резкими и сильными.

Последние две рекомендации часто объединяют в рамки одного наставления – применять новичкам стратегию усреднения при шортинге криптовалют. То есть нужно закрывать сделку немного раньше, а открывать позицию с запаздыванием для подстраховки. Доход получится чуть урезанным, но практически полностью минимизируется риск банкротства либо опасность упущения весомой части профита.

Что это такое простыми словами

Суть шортовой и лонговой торговли

В переводе с английского «short» означает «короткий», а «long» – «длинный». В мире финансов шорт и лонг – это операции на бирже.

Шортить – значит реализовать активы по высокой цене, дождаться, когда она упадет, а затем выкупить их обратно. Соответственно, лонг, наоборот, приобрести дешевле – продать дороже.

Примеры шорта и лонга

Если трейдер убежден, что цена на конкретный финансовый инструмент упадет, он открывает шорт. Ценные бумаги для продажи он берет в долг у брокера. Как только курс актива упадет, выкупает их обратно и возвращает долг по сниженной стоимости. Выгода между продажей и покупкой составит доход трейдера.

Пример шорта:

Ценные бумаги достигли минимума в цене? Самое время делать лонг. Активы на бирже приобретаются по низкой цене. Затем трейдер дожидается роста котировок и продает ценные бумаги, тем самым получая доход с разницы между закупкой и реализацией.

Пример лонга:

Риски шортовых сделок

В 2009 году законодательством были введены ограничения на шорт. Так, если акции упали в цене больше чем на 3 % от стоимости закрытия, это значит, что шортить нельзя. Ограничения есть и по самим ценным бумагам, с которыми можно совершать подобные манипуляции. Их список определен брокером.

Чтобы успешно провернуть шорт на бирже, нужно быть опытным трейдером и хорошо знать рынок, его поведение. Новичку предугадать нужный момент будет крайне сложно, отсюда и высокие риски.

Шорт и лонг на рынке Форекс

Чаще всего определения «шорт» и «лонг» применяются на фондовых рынках либо в местах, где общаются между собой трейдеры. На Форексе приняты понятия Buy и Sell, что означает покупка и продажа пары валют.

Шорт и лонг на рынке криптовалюты

Основа рынка криптовалюты – спекуляции. Игроки зарабатывают на изменениях курсов активов. Они могут открывать лонг, зарабатывая на повышении цены криптовалюты, и шорт, дожидаясь падения курса.

Что такое шортить простыми словами?

Слово «шорт» происходит от английского short, что переводится как «короткий». «Шортить» – уйти в короткую позицию. На бирже это означает, что трейдер сначала продает какой-то актив, взятый взаймы, а потом покупает его по более низкой цене. Тем самым он фиксирует прибыль. Как это выглядит на практике?

Технически, когда трейдер играет в шорт, то у него в распоряжении отсутствует актив, который он хочет продать. Он просто одалживает его у своего брокера или у другого участника биржи фактически под залог имеющихся у него на счете средств. Потом он продает актив на рынке. Он это делает, ожидая, что цена на данный актив будет снижаться. Когда это произойдет, он возвращает этот обесценившийся актив назад брокеру. Разница в стоимости продажи и покупки – это прибыль трейдера от этой сделки. однако следует иметь в виду, что он должен еще уплатить некое определенное вознаграждение брокеру за предоставление ему актива. Чем дольше трейдер не возвращает этот актив брокеру, тем выше будет сумма комиссии.

Кроме того, цена на актив не всегда ведет себя в соответствии с ожиданиями игрока. Если она пойдет вверх, то он проиграет свои деньги и еще должен будет заплатить комиссию брокеру за выдачу кредита.

Таким образом, на практике эта сделка выглядит следующим образом. Трейдер одалживает у брокера некий актив, ожидая падения его стоимости. Потом, когда цена на него вырастает, он его продает. Когда же стоимость на актив уменьшается, он продает его. Это в идеале. Но на практике рынок может вести себя по-другому, не так, как ожидает игрок. Тогда он может очень много проиграть.

Открывая короткую позицию, шорт, игрок оформляет сделку с применением кредитного плеча, т.е. в долг.

Чем отличаются лонг и шорт на рынке акций

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций

Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Подробнее

Лонг (англ. Long – длинный) отражает долгосрочную стратегию торговли акциями. Как правило, он основан на фундаментальных показателях и рассчитан на позицию «купи и держи», постепенный рост курсовой стоимости и регулярное получение дивидендов. Таких игроков, зарабатывающих на растущем рынке, условно называют «быками». В периоды экономического подъема они доминируют, и такой рынок принято назвать «бычьим».

Противоположная стратегия происходит от слова «короткий» (англ. Short) и отражает спекулятивную позицию, рассчитанную на быстрое извлечение прибыли не на постепенном росте, а на стремительном падении. Все биржевые индексы в долгосрочной перспективе растут: по статистике 80% времени рынки идут вверх. Однако кризисы и падения цены отдельных акций случаются резко и неожиданно для большинства инвесторов. Движения графика вниз почти всегда короче по времени и более резкие. Чтобы не потерять, а получить прибыль на обвальном падении котировок, придумана стратегия краткосрочной покупки актива и его последующая продажа с прибылью. Игроков на понижение принято называть «медведями». В отличие от «быков», они зарабатывают на падающем рынке, что характерно для финансового кризиса либо проблем с одной отдельно взятой компанией.

Шорт требует применения кредитного плеча, ведь для того, чтобы продать что-нибудь «ненужное», это «что-то» сначала надо купить. Разница с классическим кредитом в том, что брокер дает в долг не деньги, а ценные бумаги с плечом, размер которого зависит от рисков по конкретной акции. Соответственно, шорт повышает цену ошибки при занятии неверной позиции. Кредит для открытия длинной позиции используется реже.

Важно сделать оговорку: далеко не все акции можно шортить. Это связано со значительными рисками таких операций и невозможностью быстро продать активы

Из-за рисков высокой волатильности и низкой ликвидности брокер может не позволить открыть короткую позицию по акциям второго и тем более третьего эшелонов. Эмитентов, пусть даже с большой капитализацией, но недавно прошедшие IPO, шортить тоже нельзя. По ним еще недостаточно биржевой статистики, и поведение их акций может быть непредсказуемым. К доступным для открытия коротких позиций бумагам относится лишь небольшой перечень высоколиквидных акций, в основном голубых фишек – Газпром, Сбер, Роснефть и т. п. Список так называемых залоговых активов можно найти на сайте вашего брокера.

Обычно акции, доступные для маржинальной торговли, подразделяются на российские и иностранные ценные бумаги. Последние предназначены для квалифицированных инвесторов. Внутри каждой из этих категорий есть разделение по уровням риска клиента – стандартный, повышенный и высокий (особый). У каждого брокера свои нюансы классификации, но все они подчиняются общим требованиям Центрального Банка, биржи и клиринговой организации. 

Кроме оговорок по списку бумаг, брокеры вводят еще ряд ограничений, страхующих сделку от больших потерь:

• Дисконтирующие коэффициенты – доля собственных средств при открытии короткой позиции (как первоначальный взнос по ипотеке);
• Обязательные стопы в терминале трейдера;
• Уровень котировок, при достижении которых брокер принудительно закрывает короткие позиции (маржин кол).

Как риски от шорта и лонга связаны с кредитным плечом

Если вы используете в торговле кредитное плечо – ваши риски возрастают пропорционально размеру плеча. Особенно рискованно торговать с кредитным плечом в шорт, но и для лонга есть не меньше опасностей.

Разберем пример. Допустим, вы торгуете с плечом 1:10. То есть брокер вам дает взаймы в 10 раз больше денег, чем у вас есть.

Вы решили купить в лонг несколько акций. На счете у вас 1 000 рублей, а одна акция стоит как раз тысячу рублей. За счет кредитного плеча вы покупаете акций на сумму, которая в десять раз превышает ваш депозит. То есть на 10 000 рублей.

Итак, вы успешно приобретаете 10 акций.

Теперь смотрите. Цена акции резко идет вниз и снижается на 100 рублей. У вас куплено десять акций. Сколько денег уйдет в минус? 100 рублей * 10 акций = 1 000 рублей. Все ваши деньги.

Что произойдет в этом случае? Произойдет Маржин Колл. Колл (Call) – это, в переводе с английского, звонок. Брокер как бы звонит вам и говорит: «Слушай, ты ушел в минус на тысячу рублей. А я смотрю, у тебя на депозите-то всего одна тысяча. Давай либо вноси еще деньги, либо я все сделки закрою. Мне должники не нужны».

Дополнительных денег у вас нет. Брокер закрывает все ваши сделки. Вы остаетесь с нулем денег на балансе. Хотя акция подешевела всего на 10 %.

А если эта же ситуация произойдет в выходной день? А если акция подешевеет не на десять процентов, а на двадцать?

Брокер вашу сделку закрыть не сможет, потому что он вообще не работает в выходной день. Но на следующее утро он включит торговый терминал и увидит, что у вас на счете -1000 рублей. Когда брокер это увидит, он сразу сделает две вещи:

1. Закроет все ваши сделки. Потому что они убыточные, а дополнительных денег у вас на счете нет.
2. Пошлет к вам коллекторов. Потому что брокер платить вашу тысячу рублей за вас не собирается.

Теперь подумайте сами, насколько рискованно вести маржинальную торговлю (то есть с кредитным плечом) в шорт. Когда убыток вообще не ограничен.

Бывало так, что трейдеры покупали акции в шорт и оставляли их на выходные дни. За выходные происходило какое-нибудь глобальное событие и рынки переворачивались. Утром в понедельник трейдеры открывали торговые терминалы и понимали, что они должны брокерам по квартире в центре Москвы.

Все из-за шортов и кредитных плеч.

Диверсифицируем на крипторынке во время шортов

Диверсифицировать неудачи с биткоином, можно посредствомэфириума. Естественно, как BTC, так и ETH в большинстве случаев торгуются с американским долларом. Кстати, эфириум является второй криптовалютой по величине вложенный на крипторынке инвестиций.

Отметим, на сегодня общее количество существующих криптовалют исчисляется более 1 тысячи штук. Учитывая это, а также их движение в режиме risk off/risk on, осуществлять диверсификацию – очень сложная задача. Но вовсе опускать руки не стоит. Ведь вполне возможно, что та криптовалюта, которая была на 30-й ступеньке в рейтинге криптомонет, спустя некоторое время окажется в первой пятерке.

Приближенный к идеальному портфель криптоинвестора должен иметь:

• не менее 20% инвестиций в эфириуме,
• как минимум 40% в биткоинах.

После того, как основные криптовалюты (эфириум и биткоин) будут закуплены, тут же переводите их с биржи на кошельки. Таким образом, можно сохранить свои вложения, ведь хакеры не раз похищали криптомонеты на разных биржах на миллионы долларов.

Также в криптопортфеле должны иметься порядка 10-20% альткоинов. Закупайте их грамотно. К примеру, разбейте 20% инвестиций на 20 равных частей и закупите на них альткоины.

Вполне возможно, что некоторые из них вплотную доберутся до топовых ETH или BTC. Это долгосрочное вложение денежный средств.

Всё, что останется, а это примерно 20 процентов свободных средств, пусть хранится в привычных для вас деньгах (EUR, USD, RUB). С криптовалютами иногда случается “flash crash” (это молниеносное падение курса). В такие моменты опытные инвесторы используют оставшиеся свободные средства и покупают по выгодным ценам наиболее перспективные криптомонеты.

Для действительно, прибыльного трейдинга, в независимости от того, какие сделки рассматривает трейдер, нужно:

1. Сделать всё возможное для безопасности личного счета.
2. Не рисковать более 10% от всего депозита в одной сделке.
3. Учитывать возможные риски и контролировать их.
4. Диверсифицировать возникшие просадки по депозиту.

Все эти четыре правила всегда должны выполняться игроком на криптобирже, тогда депозит никогда не будет слит. Подключите к этим постулатам теханализ, тогда баланс депозита будет только расти.

Прежде чем шортить криптовалюту, нужно открыть живые графики TradingView. Например, выберем криптовалютный актив BTC/USD. Если соединить верхние пики с минимальными пиками, то сформируется фигура теханализа “треугольник”. Он торгуется очень просто, какую сторону пробивает свеча, туда и будет двигаться в ближайшем будущем цена.

На скриншоте мы видим дневной график, на котором сформировался треугольник. Пробой ценой его нижней границы сигнализирует на нисходящее движение цены. Это достаточно сильный сигнал на шорт. Чтобы убедиться в своей правоте, нужно спуститься на ступень ниже – переключится на график Н4. Также наносим на график индикатор Стохастический осциллятор.

Видно, что курс выбранного актива сильно перепродан (две скользящие линии индикатора находятся вблизи уровня 20). Откат может наступить в любое время.

Опустимся ещё ниже, к часовому графику Н1.

Видим, как цена топчется на месте. Проводим горизонтальную линию (бирюзового цвета) по её вершинам. Если свеча пробьёт её пределы, и закроется телом, тогда можно не шортить биткоин на криптовалютной бирже.

Такую же манипуляцию выполним и для ценовых минимумов – проведем горизонтальную линию синего цвета. Теперь у нас сформирован ценовой канал. Осталось дождаться, какая из его сторон будет пробита ценой. Если верхнюю линию, тогда шорты не рассматриваем, если нижнюю, в таком случае можем шортить.

Важно: японская свечка должна не проколоть тенью уровень, а закрыться телом

Как использовать на практике

Отличить шорт-сквиз от начала реального восходящего движения задача не из простых. Поэтому, для неопытных трейдеров, наиболее оптимальным действием в данном случае будет воздержание от открытия каких-либо позиций вообще. Новичкам лучше наблюдать за этим событием со стороны, иначе лишняя суета вследствие интенсивных ценовых движений, имеющих, к тому же ,переменную направленность (а именно так выглядит Short Squeeze со стороны), приведет к одним только убыткам.

Если вы уверены в том, что разворачиваемая перед вами техническая картина графика являет собой именно шорт-сквиз и при этом находитесь в длинной позиции по акциям, то может иметь смысл продажа акций с целью зафиксировать по ним прибыль недалеко от пика ценового движения. Затем, после отката, вы сможете вновь приобрести их уже по более низкой цене.

Входить в короткие продажи (продавать без покрытия) пытаясь поймать максимум, на мой взгляд не стоит. Поскольку во-первых, вы не сможете предугадать до куда в итоге дойдет цена и где именно будет этот самый пик, а следовательно можете попасть в ловушку просто добавив топлива в и без того “разгорающийся костёр” шорт-сквиза. А во вторых, вы никогда не сможете на все 100% быть уверенными в том, что перед вами разворачивается именно шорт-сквиз, а не истинное восходящее движение тренда.

Можно попытаться влиться в мощную волну роста, но при этом, в обязательном порядке, ставить достаточно близкие стопы (ордера ограничения потерь STOP LOSS) дабы не влететь в грандиозный убыток на откате цены.

Ну и наконец, можно зашортить сразу после того, как станет понятно, что ценовой всплеск завершён и цена начинает откатываться обратно вниз.

В заключение еще раз напомню о том, что точно идентифицировать это явление весьма и весьма сложно. Единственный верный способ заработать на шорт-сквизе состоит в том, чтобы организовать его самому, но для этого, во-первых, необходимо обладать огромными ресурсами, а во-вторых – не следует забывать о том, что любые попытки манипулировать ценой – незаконны.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Анализ рынка

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Что такое шортинг?

На бирже применяются такие понятия, как длинная и короткая позиции. Они обозначаются соответственно long («длинный») и short («короткий»).

Торговля на длинных позициях представляет собой покупку актива в период, когда его цена падает, и его продажу по более высокой стоимости.

В классическом понимании фондовый рынок постоянно растет. Падение наблюдается в периоды коррекции цен. Но подобные ситуации иногда носят затяжной характер. Например, они возникают в период экономических кризисов. Именно в таких ситуациях принято открывать короткие позиции.

Шортить — это игра на понижение стоимости активов компании. Суть механизма выглядит следующим образом:

• трейдер, понимая, что стоимость актива в скором времени упадет, берет в долг определенное количество ценных бумаг у брокера.
• Когда он видит что цена начинает падать, он ждёт когда цена снизиться до конкретной отметки, скажем его торговая стратегия рассчитана на падение в 4%.
• Как только цена лота достигает необходимого минимума трейдер продаёт свой актив и получает разницу между начальной и конечной ценой.

Иначе говоря, шортить представляет собой действие, обратное тому, что выполняют трейдеры при игре на длинных позициях: продать дороже, чтобы купить дешевле.

Пример торговли на короткой позиции

Допустим вы купили знаете что в ближайшем времени акции apple резко упадут в цене. Вы пишите брокеру что хотели бы взять 100 акций apple по 200 рублей за акцию.

Брокер соглашается на сделку с условием, что он возьмет дополнительную комиссию за то что вы пользуетесь его акциями.

Далее цена акций падает с 200 до 190 и вы решаете не искушать судьбу и закрываете свою позицию. Если вы закрыли короткую позицию в тот же день то вероятно дополнительная брокерская комиссия будет отсутствовать.

• 100*200=20000 (Стоимость акций)
• 100*190=19000 (Стоимость акций после падения курса)
• 20000-19000=1000 рублей (Наша условная прибыль)

В итоге у нас образовалась тысяча рублей которая появилась буквально из воздуха.

Шортинг криптовалют – что это?

В дейтрейдинге, скальпинге и меньше в среднесрочных методиках шортинг криптовалют на бирже популярен. Он позволяет активным спекулянтам иметь профит в периоды снижения котировки торгуемой криптовалюты.

Изначально понятие «шортинг» зародилось на фондовых биржах. Чуть позже перекочевало на товарно-сырьевые рынки, а потом распространилось на валютные площадки. Согласно базовым аспектам шортинга, или как еще говорят в народе «медвежьей стратегии», спекулянты нацелены открывать шорт позиции (ордера на продажу) в ожидании последующего спада котировки используемого актива. Иными словами, все биржевые трейдеры, предпочитающие зарабатывать на ценовых спадах называются медведями, а их концепция торговли – игрой на понижение, либо медвежьей стратегией. Данный принцип всецело актуален для бирж криптовалют.

Особенности торговли шорта и лонга

Как я уже рассказывал — любая прибыльная стратегия основана на определенных закономерностях и имеет свои условия. Торговля короткими или длинными сделками так же, содержит ряд следующих советов, которыми я имею возможность поделиться.

Посмотрите видео как прибыльно трейдить и попробуйте сами повторить.

Заинтересовала тема? Жмите по кнопке начать зарабатывать.

Совет №1

Для достижения успеха любому предпринимателю необходима определенная схема действий. У биржевиков это торговая система, включающая анализ графика, построение входа, выхода и удерживание ордера.

Открытие «long position» используют  на buy «покупка» и проводится она с условием получения дохода от движения тренда вверх.

При лонговой торговле рекомендуется:

• купить торговый инструмент по низкой цене;
• дождаться движения тренда вверх;
• продать актив по высокой стоимости.

Трейдеров работающих в лонг называют «быками», так как их торговлю ассоциируют с восходящим трендом и «быком» поднимающим рынок и подкидывающим его вверх, как бы на «рога».

Совет №2

Торгуя «short position» на продажу актива (sell) биржевики – медведи получают прибыль от падения рынка.

Суть шортовых сделок следующая:

• продать инструмент по высокой стоимости, «взяв в займы» у брокера активы в натуральной форме;
• ждать снижения тренда актива;
• купить биржевой инструмент по низкой цене.

При этом:

1. Обязательно структурированное поведение рынка: наличие тренда, флэта. Хаотичное движение курса тяжело прогнозируемо.
2. Наличие хорошей ликвидности инструмента.
3. Учитывать предыдущее прохождение курса за определенный таймфрейм.

Впоследствии трейдер возвращает позаимствованные акции брокеру и получает прибыль от падения рынка. Закрепите материал, посмотрев видеоролик ниже.

Схема прибыльной торговли похожа на треугольник, состоящий из трех граней, где каждая грань – это лист с описанием трех составляющих: торговой стратегии, предположительного риска депозита и психологии самого трейдера.

Для практической торговли обязательно пишется план, учитывающий все нюансы биржевых активов. Отсутствие хотя бы одного эпизода приведет к краху депозита.

Все элементы должны быть соразмеренными и продуманными, а еще лучше отработанными на демо счетах. И только при таких условиях Ваш торговый план будет алгоритмом успеха.

Что такое шорты (короткие продажи)

Есть лонги (long), а есть шорты (short) и в трейдинге это не штанишки разной длины, а наименование позиций по финансовым инструментам в зависимости от того в каком направлении они открыты. Говоря простыми словами, лонг – это позиция на покупку, а шорт – позиция на продажу.

Однако шорт это не простая продажа, а, если можно так выразиться, продажа того чего у вас фактически нет. Запутал вас? Ничего, читайте дальше и всё станет понятно.

То есть, например, если вы купите одну акцию Apple, то это будет открытие длинной позиции. Если вы потом продадите эту акцию, то просто закроете свою позицию (акций было 1, а стало 0). Ну а если вы изначально не покупали акцию, но увидев график её цены и проанализировав фундаментальные факторы пришли к выводу о том, что её цена должна в скором времени снизиться, решили её продать?

А разве так можно? Да! На фондовом рынке такое вполне возможно и именно это и называется короткой продажей, продажей в шорт или просто шортом. И это будет уже именно открытием новой позиции (в этом случае было 0, а стало -1).

Итак, если вы решите заработать на снижении курса той же Apple, то можете просто открыть короткую позицию (другими словами, взять и продать нужное вам количество не принадлежащих вам акций). А как продать то, что фактически вам не принадлежит? Ответ прост: нужно взять акции взаймы у брокера.

Как это сделать, а главное зачем это нужно брокеру? Сделать это достаточно просто, буквально одним нажатием кнопки “SELL” в окне торгового терминала. Ну а брокеру это нужно для того, чтобы получить свои комиссионные с очередной сделки. Не думайте, что давая акции для короткой продажи вам в долг, он чем-то рискует, ведь при этом он удерживает с вашего торгового счета определенную сумму денег в виде гарантийного обеспечения или, как ещё говорят – маржи.

Как работает механизм короткой продажи

По сути при продаже в шорт, происходит примерно следующее:

Не пугайтесь, все описанные выше манипуляции вам проделывать не придётся. По сути, вам, как уже говорилось выше, нужно только нажать кнопку “SELL”, всё остальное за вас сделает брокер. При этом он будет зорко следить за тем, чтобы текущий (бумажный) убыток по открытой позиции не превысил размера внесенной вами маржи и для предотвращения этого крайне нежелательного для себя события выставит сначала требование MARGIN CALL, а затем, в случае невыполнения последнего, принудительно закроет позицию по STOP OUT.

Далее, если ваш прогноз оправдается и цена действительно снизится (допустим до $550), вы получите прибыль в размере: ($575-$550)x100=$2500. Ну а если цена не оправдает ваших на неё упований и продолжит свой рост (допустим до $600), то вы получите убыток в размере: ($575-$600)x100=-$2500. Брокер попросту вычтет эту сумму из внесённого вами гарантийного обеспечения.

Ну а если цена акций вырастет не до $600, а, скажем, до $630? В этом случае размер убытка составит уже: ($575-$630)x100=-$5500 и от вашего гарантийного обеспечения останется всего: $5750-$5500=$250.Ещё два-три пункта роста цены и оно вовсе будет исчерпано. Тогда брокеру неоткуда будет списывать ваш текущий убыток и он попросит вас пополнить маржу (выставит требование MARGIN CALL), а если вы откажетесь или не сможете это сделать, то ваша позиция будет принудительно закрыта по STOP OUT. При этом полученный убыток будет полностью компенсирован брокеру внесенной вами ранее маржой.

STOP OUT – принудительное закрытие сделки брокером в том случае если клиент отказывается пополнить маржу (гарантийное обеспечение) по ушедшей в минус позиции.